A versão colorida do conto de fadas mais popular de Pushkin, sobre três meninas-irmãs sob a janela que uma vez viraram tarde da noite, sonhou com o czar, sem suspeitar que ele estava bisbilhotando, então o czar Saltan escolheu sua esposa, que prometeu dar aniversário. Um herói. O filho nasceu quando o soberano foi acampar. E as irmãs malvadas, junto com a avó Babarikha, decidiram se livrar da jovem princesa. Babarikha providenciou para que Saltan ordenasse que sua esposa e filho Gwidon fossem colocados em um barril e jogados no mar. Mas mãe e filho não morreram, mas acabaram em uma ilha mágica.