Septiembre de 1971, Kastoria, Grecia. Armado con valentía tímida y la imagen de una cantante fotogénica, Ilias, el hijo de un comunista que vive en la Grecia de Georgios Papadopoulos, reúne la fuerza para dejar atrás para siempre su lugar de nacimiento y a su madre enferma.
Sin nada que perder, Ilias emigra a Francia para crear un futuro mejor para sí mismo, decidido a convertirse en peletero y aprender los trucos del oficio de su distante pariente misántropo y autoexiliado, Yerassimos.
Pero allí, una aparentemente inocua fabricación arrastrará a ambos hombres a un mundo cruel y duro de falsas promesas y expectativas impacientes, culminando en un final climático y trágico.