Settembre 1971, Kastoria, Grecia. Armato di coraggio timido e della foto di una cantante fotogenica, Ilias, il figlio di un comunista che vive nella Grecia di Georgios Papadopoulos, raccoglie la forza di lasciare per sempre il suo luogo di nascita e la madre malata. Non avendo nulla da perdere, Ilias emigra in Francia per crearsi un futuro migliore, determinato a diventare un pellicciaio e imparare i trucchi del mestiere dal suo lontano parente misantropo e autoesiliato, Yerassimos.
Ma lì, una fabbricazione apparentemente innocua trascinerà entrambi gli uomini in un mondo crudele e duro di false promesse e aspettative impazienti, culminando in un finale climatico e tragico.