Septembre 1971, Kastoria, Grèce. Armé d'un courage timide et de la photo d'une chanteuse photogénique, Ilias, le fils d'un communiste vivant dans la Grèce de Georgios Papadopoulos, rassemble la force de laisser derrière lui pour toujours son lieu de naissance et sa mère malade. N'ayant rien à perdre, Ilias émigre en France pour se créer un avenir meilleur, déterminé à devenir un fourreur et à apprendre les ficelles du métier de son lointain parent misanthrope et auto-exilé, Yerassimos.
Mais là-bas, une fabrication en apparence anodine entraînera les deux hommes dans un monde cruel et impitoyable de fausses promesses et d'attentes impatientes, culminant en un final tragique et climatique.