En esta aventura surrealista, sobrenatural, de terror de supervivencia, de suspenso y misterio, fuertemente inspirada en Twin Peaks (1990), el excéntrico agente del FBI Francis York Morgan llega para investigar el asesinato ritual de una mujer en el bosque que rodea la pequeña ciudad de Greenvale, un asesinato que puede estar relacionado. a otros asesinatos que está investigando y que tienen una cosa en común: las semillas de un extraño árbol rojo que se encuentran en cada escena del crimen. El sheriff de la ciudad y sus ayudantes ayudan a York en su investigación, que rápidamente se centra en la leyenda de la ciudad del asesino en serie impermeable. York también consulta con su amigo invisible llamado Zach. Durante el juego, York sigue cambiando entre el mundo normal y el mundo de las sombras, donde debe evitar varios peligros mientras continúa su investigación allí. Como evidencia, visiones y cuerpos comienzan a acumularse, York se da cuenta de que puede haber mucho más en este caso que simplemente atrapar a un asesino en serie trastornado.