In questo surreale e soprannaturale survival horror, thriller poliziesco, fortemente ispirato a Twin Peaks (1990), l'eccentrico agente dell'FBI Francis York Morgan arriva per indagare sull'omicidio rituale di una donna nella foresta che circonda la piccola città di Greenvale, un omicidio che potrebbe essere correlato ad altri omicidi su cui sta indagando e che hanno tutti una cosa in comune: i semi di uno strano albero rosso trovati su ogni scena del crimine. Lo sceriffo della città ei suoi vice assistono York nella sua indagine che si concentra rapidamente sulla leggenda cittadina del serial killer impermeabile. York si consulta anche con il suo amico invisibile chiamato Zach. Durante il gioco, York continua a passare dal mondo normale al mondo delle ombre dove deve evitare vari pericoli mentre continua la sua indagine lì. Come prova, visioni e corpi iniziano ad accumularsi, York si rende conto che potrebbe esserci molto di più in questo caso che semplicemente catturare un serial killer squilibrato.