Nesta aventura surreal, sobrenatural, de terror, terror, crime, mistério, suspense e aventura fortemente inspirada em Twin Peaks (1990), o excêntrico agente do FBI Francis York Morgan chega para investigar o assassinato ritualístico de uma mulher na floresta ao redor da pequena cidade de Greenvale, um assassinato que pode estar relacionado a outras mortes que está investigando e que têm uma coisa em comum - as sementes de uma estranha árvore vermelha encontrada em cada cena de crime. O xerife da cidade e seus assistentes ajudam York em sua investigação, que rapidamente se concentra na lenda da cidade sobre o assassino em série da capa de chuva. York também consulta seu amigo invisível chamado Zach. Durante o jogo, York continua alternando entre o mundo normal e o mundo das sombras, onde deve evitar vários perigos enquanto continua sua investigação lá. Como evidências, visões e corpos começam a se acumular, York percebe que pode haver muito mais neste caso do que simplesmente pegar um assassino em série louco.