Un lobo se esfuerza por los bosques que rodean un aislado pueblo alemán. Jakob, el joven oficial de policía local, está sobre él, pero huele algo más en la oscuridad. Lo que encuentra es un hombre, al parecer, de ojos desorbitados, de complexión nervuda, con un vestido. Lleva una katana, una espada samurái. Cuando el samurái invita a Jakob a seguirlo en su cruzada hacia la aldea, la misión de Jakob se convierte en perseguir al lunático para poner fin a esta destrucción desenfrenada. Al final de la noche, Jakob ha experimentado demasiado, está demasiado lejos de quien alguna vez fue. Algo oculto se ha desatado para encontrarse con los primeros rayos de luz del día.