Cutter, un policía con mala suerte, espera una jubilación anticipada de la policía de Palm Springs, debido a su problema en la pierna, mientras pasa sus días en el bar local. La investigadora privada Brita Burrows le ofrece mil dólares de trabajo para seguir al marido de su cliente. Mientras trabaja, conoce a un joven policía, Hareem, que busca a un mexicano que podría estar involucrado en un tráfico de drogas y fue visto por última vez con el esposo de su cliente. Se une al caso. Cutter le pide a su ex-compañero de policía Graves, quien está atormentado por la culpa por matar a un niño por error, que lo ayude con el trabajo. A Cutter le gusta Brita, Brita quiere el cheque del cliente, Hareem quiere un ascenso y Graves necesita algo de paz para su alma.