Cutter, sfortunato poliziotto, aspetta un pensionamento anticipato dalla polizia di Palm Springs, a causa del suo problema alla gamba, mentre trascorre le sue giornate al bar locale. L'investigatrice privata Brita Burrows gli offre mille dollari di lavoro per seguire il marito del suo cliente. Durante il lavoro, incontra un giovane poliziotto, Hareem, che sta cercando un messicano che potrebbe essere coinvolto in uno spaccio di droga, ed è stato visto l'ultima volta con il marito del loro cliente. Si unisce al caso. Cutter chiede al suo ex compagno di polizia Graves, perseguitato dal senso di colpa per aver ucciso un ragazzo per errore, di dare una mano con il lavoro. A Cutter piace Brita, Brita vuole l'assegno del cliente, Hareem vuole una promozione e Graves ha bisogno di un po 'di pace per la sua anima.