Cutter, um policial sem sorte, espera uma aposentadoria precoce da polícia de Palm Springs, devido a seu problema na perna, enquanto passa seus dias no bar local. A investigadora particular Brita Burrows oferece-lhe um trabalho de mil dólares para seguir o marido de sua cliente. Durante o trabalho, ele conhece um jovem policial famoso, Hareem, que está procurando um mexicano que pode estar envolvido com o tráfico de drogas e foi visto pela última vez com o marido de seu cliente. Ele se junta ao caso. Cutter pede a seu ex-policial Graves, que é atormentado pela culpa por matar um menino por engano, para ajudar no trabalho. Cutter gosta de Brita, Brita quer o cheque do cliente, Hareem quer uma promoção e Graves precisa de um pouco de paz para sua alma.