La vida y la época del cineasta de Baltimore y pionero del cine de medianoche, John Waters. Se intercalan con una entrevista de 1972 de Waters son clips de sus primeras películas y entrevistas recientes con sus padres, su hermano, la madre de Divine, los actores y el equipo, otros directores, críticos de cine, un curador de cine, psicólogos y el último censor de Maryland, que se estremece ante el recuerdo de los cuadros de Waters. También se incluyen imágenes de Waters haciendo sus primeras películas, que culminan con una mirada de cerca y en profundidad a Pink Flamingos: el guión, el escenario, las condiciones de filmación, su edición, su distribución y su impacto. De manera dulce, este documental es también una celebración de Divine (1945-1988).