La vita e i tempi del regista di Baltimora e pioniere del cinema di mezzanotte, John Waters. Intercut con un'intervista del 1972 di Waters sono clip dei suoi primi film e recenti interviste con i suoi genitori, suo fratello, la madre di Divine, attori e troupe, altri registi, critici cinematografici, un curatore cinematografico, psicologi e l'ultimo censore del Maryland, che rabbrividisce di fronte. il ricordo delle immagini di Waters. Sono incluse anche le riprese di Waters che realizza i suoi primi film, culminate in uno sguardo ravvicinato e approfondito ai Pink Flamingos: la sceneggiatura, il set, le condizioni delle riprese, il montaggio, la distribuzione e il suo impatto. In modi dolci, questo documentario è anche una celebrazione di Divine (1945-1988).