A vida e os tempos do cineasta de Baltimore e pioneiro do cinema da meia-noite, John Waters. Intercalados com uma entrevista de 1972 de Waters estão clipes de seus primeiros filmes e entrevistas recentes com seus pais, seu irmão, a mãe de Divine, atores e equipe, outros diretores, críticos de cinema, um curador de cinema, psicólogos e o último censor de Maryland, que estremece ao a memória das fotos de Waters. Também está incluída a filmagem de Waters fazendo seus primeiros filmes, culminando em um olhar de perto e em profundidade sobre Pink Flamingos: o roteiro, o set, as condições de filmagem, sua edição, sua distribuição e seu impacto. De maneiras doces, este documentário é também uma celebração do Divino (1945-1988).