Durval y su madre Carmita viven en la parte trasera de "Durval Discos", una tienda de discos que poseen en São Paulo, especializada en discos de vinilo. Llevan una vida aburrida y poco atractiva, hasta el día en que Durval contrata a una sirvienta, Celia, para ayudar a su madre con las tareas domésticas. Sin embargo, en su segundo día, Celia se va dejando atrás a una niña de 5 años, Kiki, y una nota que promete regresar en un par de días. Durval y Celia están encantados con el niño al principio, pero pronto ven una triste noticia sobre Celia y Kiki en la televisión que cambiará toda la situación.