Durval e sua mãe Carmita moram no fundo da "Durval Discos", loja de discos deles em São Paulo, especializada em discos de vinil. Eles levam uma vida chata e pouco atraente, até o dia em que Durval contrata uma empregada, Celia, para ajudar sua mãe nas tarefas domésticas. No entanto, em seu segundo dia, Celia vai embora deixando uma criança de 5 anos para trás, Kiki, e um bilhete prometendo voltar em alguns dias. Durval e Celia ficam encantados com a criança no início, mas logo veem na TV uma notícia triste sobre Celia e Kiki que vai mudar toda a situação.