Durval e sua madre Carmita vivono nel retro dei "Durval Discos", un negozio di dischi di loro proprietà a San Paolo, specializzato in dischi in vinile. Conducono una vita noiosa e poco attraente, fino al giorno in cui Durval assume una domestica, Celia, per aiutare sua madre nelle faccende domestiche. Tuttavia, nel suo secondo giorno, Celia se ne va lasciando un bambino di 5 anni, Kiki, e un biglietto che promette di tornare tra un paio di giorni. Durval e Celia sono inizialmente affascinati dal bambino, ma presto vedono in TV alcune tristi notizie su Celia e Kiki che cambieranno l'intera situazione.