Cuando Efraín, un muchacho etíope, es enviado desde su tierra natal a vivir con parientes lejanos, se lleva a su amada oveja. Un día, su tío anuncia que tendrá que sacrificar sus ovejas para la próxima fiesta religiosa, pero Ephraim está dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a su único amigo y regresar a casa.