El héroe recibe el arco de su mentor (el arco del corazón) que elige a su nuevo dueño cuando se le entrega. Dispara flechas que explotan como granadas, pero solo puede ser blandido por el elegido para manejarla. El héroe es miembro de una tribu nómada aniquilada por las fuerzas del Imperio Draikiano. Intenta encontrar al mago Lazar-Sa que podría ayudarlo. A él se une un ladrón en busca de aventuras y dinero en efectivo, y la hija de una diosa, Estra, que busca vengarse de Lazar-Sa por los crímenes contra su madre.