O herói recebe o arco de seu mentor (o Heartbow), que escolhe seu novo dono quando falecido. Ele dispara flechas que explodem como granadas, mas só podem ser empunhadas por aquele escolhido para empunhá-la. O herói é um membro de uma tribo nômade exterminada pelas forças do Império Draikiano. Ele tenta encontrar o mago Lazar-Sa que pode ajudá-lo. Ele é acompanhado por um ladrão em busca de aventura e dinheiro, e a filha de uma deusa, Estra, procurando vingança em Lazar-Sa por crimes contra sua mãe.