All'eroe viene dato l'arco del suo mentore (l'Heartbow) che sceglie il suo nuovo proprietario quando viene trasmesso. Spara frecce che esplodono come granate, ma possono essere impugnate solo da colui che è stato scelto per impugnarla. L'eroe è un membro di una tribù nomade spazzata via dalle forze dell'Impero Draikiano. Tenta di trovare il mago Lazar-Sa che potrebbe essere in grado di aiutarlo. È raggiunto da un ladro in cerca di avventura e denaro, e dalla figlia di una dea, Estra, che cerca di vendicarsi su Lazar-Sa per i crimini contro sua madre.