[Contiene spoilers] "George Wagner (Sam Bottoms) traslada a su esposa y su familia, incluido su hijo Ben (Justin Gocke), a una nueva ciudad, donde comienza un trabajo inmobiliario para Angelo Romano (Craig Clyde). Ben, una escuela secundaria estudiante de primer año, no parece llevarse bien con su padre ocupado y algo distante. Encuentra consuelo con una misteriosa joven, Regina (Bettina Rae), y su Grammy (Sylvia Sidney), quienes son considerados por la gente del pueblo como brujas. Ben pronto se cree hechizado por Regina, un secreto que comparte con su hermana, Liz (Jamie Ballard), y se vuelve más confiado, formando parte del equipo de baloncesto de la escuela y obteniendo mejores calificaciones, mientras busca la aprobación de su padre. El mocoso adolescente de Ben Su hermana, Susan (Elizabeth Shumway), que está tratando de seguir siendo amiga de la engreída chica rica Ashley Addison (Amy Allred), chantajea a Liz para que se entere de Regina, causando un accidente casi fatal cuando Liz sigue a Ben al lago y se cae un arroyo. Ben la salva, y como ...