[Contiene spoiler] "George Wagner (Sam Bottoms) trasferisce sua moglie e la famiglia, incluso il figlio Ben (Justin Gocke), in una nuova città, dove inizia un lavoro nel settore immobiliare per Angelo Romano (Craig Clyde). Ben, un liceo matricola, non sembra andare d'accordo con il padre indaffarato e un po 'distante. Trova consolazione con una misteriosa ragazza, Regina (Bettina Rae), e il suo Grammy (Sylvia Sidney), che sono entrambi considerati dai cittadini come streghe Ben presto si crede stregato da Regina, un segreto che condivide con sua sorella, Liz (Jamie Ballard), e diventa più fiducioso, diventando la squadra di basket della scuola e guadagnando voti migliori, mentre cerca ancora l'approvazione di suo padre. la sorella, Susan (Elizabeth Shumway), che sta cercando di rimanere amica della ragazza ricca e stravagante Ashley Addison (Amy Allred), ricatta Liz facendogli conoscere Regina, causando un incidente quasi fatale quando Liz segue Ben al lago e cade dentro un ruscello. Viene salvata da Ben e come ...