[Contém spoilers] "George Wagner (Sam Bottoms) muda sua esposa e família, incluindo o filho Ben (Justin Gocke), para uma nova cidade, onde ele começa um emprego imobiliário para Angelo Romano (Craig Clyde). Ben, um colégio calouro, não parece se dar bem com seu pai ocupado e um tanto distante. Ele encontra consolo com uma jovem misteriosa, Regina (Bettina Rae), e seu vovô (Sylvia Sidney), ambos considerados bruxos pelos habitantes da cidade . Ben logo se acredita enfeitiçado por Regina, um segredo que ele compartilha com sua irmã, Liz (Jamie Ballard), e fica mais confiante, entrando no time de basquete da escola e tirando notas melhores, enquanto ainda busca a aprovação do pai. irmã, Susan (Elizabeth Shumway), que está tentando ser amiga da arrogante garota rica Ashley Addison (Amy Allred), chantageia Liz para que ela aprenda sobre Regina, causando um acidente quase fatal quando Liz segue Ben até o lago e cai em um riacho. Ela é salva por Ben, e como ...