En un pueblo de Kirguistán, cinco mujeres mayores adoptan a un bebé abandonado.
Salta hacia adelante unos 12 años: el niño, Beshkempir, está entrando en la pubertad, la edad en la que, según su abuela, la vida se vuelve loca.
Juega con amigos, se divierte, se ríe sobre sexo, va al cine al aire libre. Trabaja pescando y haciendo ladrillos de barro. Y comienza a notar a las chicas.
Él y su mejor amigo pelean, y descubre con consternación que es un niño encontrado. Una muerte en la familia empuja a Beshkempir aún más rápido hacia roles adultos: debe secarse las lágrimas, liderar un cortejo fúnebre y reconciliarse con su amigo.
Luego, toma prestada una bicicleta y visita a Aynura: comienza el cortejo.