Wang Bianlian es un artista callejero envejecido conocido como el Rey de la Máscara por su dominio del Arte del Cambio de Sichuan en una historia real. Su esposa lo dejó con un hijo pequeño hace más de 30 años. El hijo murió de una enfermedad a los 10 años. Esto dejó a Wang como un solitario melancólico que ansiaba que un descendiente masculino aprendiera su raro y agonizante arte. Un famoso maestro intérprete de la Ópera de Sichuan se ofrece a llevarlo a su acto, dándole así fama y posible fortuna a Wang, pero Wang opta por seguir siendo el simple artista callejero. Luego, una noche después de una actuación, un traficante de esclavos le vende un niño pequeño que se hace pasar por el padre del niño. El "abuelo" encuentra una nueva alegría en la vida, ya que planea enseñarle a "Doggie" (un término cariñoso que se usa a menudo para los niños pequeños en China) su arte. Todo va bien hasta que se descubre que Doggie es realmente una niña.