Wang Bianlian é um artista de rua envelhecido conhecido como o Rei da Máscara por seu domínio da Arte da Mudança de Sichuan em uma história real. Sua esposa o deixou com um filho bebê há mais de 30 anos. O filho morreu de doença aos 10 anos. Isso deixou Wang um solitário melancólico ansiando por um descendente do sexo masculino para aprender sua arte rara e moribunda. Um famoso artista da Ópera de Sichuan oferece-se para trazê-lo ao seu ato, dando assim fama e possível fortuna a Wang, mas Wang opta por continuar sendo o simples artista de rua. Então, uma noite após uma apresentação, ele é vendido a um menino por um traficante de escravos que se passa por pai do menino. "Vovô" encontra uma nova alegria na vida enquanto planeja ensinar sua arte a "Cachorrinho" (um termo afetuoso freqüentemente usado para crianças pequenas na China). Tudo está bem até que Doggie seja descoberto que realmente é uma menina.