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En octubre de 1945, el descendiente alemán estadounidense Leopold Kessler llega a un Frankfurt de posguerra y su amargo tío Kessler le consigue un trabajo en la línea de tren Zentropa como conductor de vagones dormitorio.
Mientras viaja en el tren aprendiendo su profesión, ve la Alemania ocupada y destruida y conoce a Katharina Hartmann, la hija del antiguo empresario poderoso del negocio de transporte y propietario de Zentropa, Max Hartmann.
Leopold se mantiene neutral entre las fuerzas aliadas y los alemanes, y se da cuenta de que hay un grupo terrorista llamado "Hombres Lobo" que están matando a los simpatizantes de los aliados y llevando a cabo acciones subversivas contra las fuerzas aliadas.
Se enamora de Katharina, y pronto ella revela que ella era una "Hombre Lobo". Cuando Max se suicida, Leopold también es presionado por los "Hombres Lobo" y necesita tomar una posición y una decisión.
| Reproducir | Título | Artista | 
|---|---|---|
| Europa | ||
| Europa Aria  | ||
| O Tannenbaum  | 
																					
																							
												Ernst Anschütz:
																						
											(uncredited) tradicional melodía, letras | |
| Variation on a theme from score for the film ([link=tt0052357])  | 
																					
																							
												Bernard Herrmann:
																						
											Escritor | |