Em outubro de 1945, o descendente alemão-americano Leopold Kessler chega a uma Frankfurt pós-guerra e seu amargo tio Kessler arranja um emprego para ele na linha de trem Zentropa como condutor de vagão dormitório.
Enquanto viaja no trem aprendendo sua profissão, ele vê a Alemanha ocupada destruída e conhece Katharina Hartmann, filha do antigo poderoso empresário do ramo de transportes e dono da Zentropa, Max Hartmann.
Leopold mantém-se neutro entre as forças aliadas e os alemães, e descobre a existência de um grupo terrorista chamado "Werewolves" que mata os simpatizantes dos aliados e realiza ações subversivas contra as forças aliadas.
Ele se apaixona por Katharina, e logo ela revela que era uma "Werewolf". Quando Max comete suicídio, Leopold também é pressionado pelos "Werewolves" e precisa tomar uma posição e uma decisão.
Toque | Título | Artista |
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Europa
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Europa Aria
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O Tannenbaum
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Ernst Anschütz:
(não creditada) melodia tradicional, letras
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Variation on a theme from score for the film ([link=tt0052357])
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Bernard Herrmann:
Writer
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