Nell'ottobre del 1945, il discendente americano tedesco Leopold Kessler arriva in un Francoforte post-bellico e il suo amaro zio Kessler gli trova un lavoro nella linea ferroviaria Zentropa come conduttore di carrozza letto. Mentre viaggia in treno imparando il suo mestiere, vede la Germania occupata distrutta e incontra Katharina Hartmann, la figlia dell'ex potente imprenditore del settore dei trasporti e proprietario di Zentropa, Max Hartmann.
Leopold rimane neutrale tra le forze alleate e i tedeschi, e si rende conto che c'è un gruppo terroristico chiamato "Lupi Mannari" che uccide i simpatizzanti degli alleati e conduce azioni sovversive contro le forze alleate. Si innamora di Katharina, e presto lei rivela di essere un "Lupo Mannaro". Quando Max si suicida, Leopold è anche pressato dai "Lupi Mannari" e deve prendere una posizione e una decisione.
Suonare | Titolo | Artista |
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Europa
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Europa Aria
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O Tannenbaum
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Ernst Anschütz:
Melodia tradizionale (non accreditata), testi
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Variation on a theme from score for the film ([link=tt0052357])
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Bernard Herrmann:
Scrittore
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