En esta actualización de la mezcla cinematográfica de la obra maestra de Disney de animación y música, se presentan nuevas interpretaciones de grandes obras musicales. Comienza con una batalla abstracta de luz y oscuridad con la música de la Quinta Sinfonía de Beethoveen. Luego vemos las aventuras de una cría de ballena jorobada y su vaina puesta en "Los pinos de Roma". A continuación está la divertida historia de varias vidas en la ciudad de Nueva York de los años 30, con "Rhapsody in Blue". A continuación se muestra un relato musical del cuento de hadas, "The Steadfast Tin Soldier", con el Concierto para piano núm. 2 de Dmitri Shostakovich. Luego, un flamenco tonto causa estragos en su rebaño con su yo-yo al son de la melodía final de los animales." A esto le sigue la secuencia clásica de la película original, "El aprendiz de brujo", protagonizada por Mickey Mouse y seguida de "Pomp and Circumstance", protagonizada por el Pato Donald como un asistente acosado de Noé en su arca. Por último, vemos la asombrosa historia del vida, muerte y renovación de un bosque en una secuencia ...