Nesta atualização da mistura de animação e música cinematográfica da Disney, novas interpretações de grandes obras musicais são apresentadas. Ele começa com uma batalha abstrata de luz e escuridão com a música da Quinta Sinfonia de Beethoveen. Em seguida, vemos as aventuras de um filhote de baleia-jubarte e seu pod definido como "The Pines of Rome". A seguir está a história humorística de várias vidas na cidade de Nova York de 1930, com a trilha sonora de "Rapsódia em azul". A seguir está uma narração musical do conto de fadas, "The Steadfast Tin Soldier" com o Concerto para Piano No. 2. de Dmitri Shostakovich. Então, um flamingo pateta causa estragos em seu rebanho com seu ioiô ao som do final de "Carnival of os animais." Isso é seguido pela sequência clássica do filme original, "O Aprendiz de Feiticeiro", estrelado por Mickey Mouse e seguido por "Pompa e Circunstância", estrelado por Pato Donald como um atormentado assistente de Noah em sua Arca. Finalmente, vemos a incrível história do vida, morte e renovação de uma floresta em uma sequência ...