In questo aggiornamento del capolavoro della Disney, la miscela di animazione e musica, vengono presentate nuove interpretazioni di grandi opere musicali. Inizia con un'astratta battaglia di luce e oscurità sulla musica della Quinta Sinfonia di Beethoveen. Poi vediamo le avventure di un vitello di balena megattera e il suo pod impostato su "The Pines of Rome". La prossima è la storia umoristica di diverse vite nella New York City degli anni '30, segnata con "Rhapsody in Blue". Segue un musical che racconta la fiaba, "The Steadfast Tin Soldier" impostato sul concerto per pianoforte n. 2 di Dmitri Shostakovich. Poi un fenicottero sciocco provoca scompiglio nel suo gregge con il suo yo-yo sulle note del finale di "Carnival of gli animali." Questa è seguita dalla sequenza classica del film originale, "L'apprendista stregone" con Topolino e seguita da "Pomp and Circumstance" con Donald Duck come assistente tormentato di Noah sulla sua Arca. Infine, vediamo il fantastico racconto del vita, morte e rinnovamento di una foresta in sequenza ...