Terry pelea en el extranjero cuando un niño llamado Tony, que quiere ser alumno de Terry, lo sigue a pesar de los deseos de su madre y Terry. Cuando Terry Bogart es derrotado por un enemigo más poderoso que nunca, Terry cae en una depresión y se vuelve hacia la botella. Mientras sus amigos van tras este nuevo enemigo, Tony debe restaurar la fe de Terry ... y una vez que se da cuenta de que solo él puede derrotar a este despiadado demonio.