Terry se bat à l'étranger lorsqu'un garçon nommé Tony, qui veut être l'élève de Terry, le suit malgré les souhaits de sa mère et de Terry. Lorsque Terry Bogart est vaincu par un ennemi plus puissant qu'il n'en a jamais vu auparavant, Terry tombe dans la dépression et se tourne vers la bouteille. Pendant que ses amis s'en prennent à ce nouvel ennemi, Tony doit restaurer la foi de Terry... et une fois qu'il réalise que lui seul peut vaincre ce démon impitoyable.