Terry'nin öğrencisi olmak isteyen Tony adında bir çocuk, annesinin ve Terry'nin tüm isteklerine rağmen onu takip edince, Terry yurt dışında savaşmaktadır. Terry Bogart, daha önce hiç görmediği kadar güçlü bir düşman tarafından yenildiğinde, Terry depresyona girer ve şişeye döner. Arkadaşları bu yeni düşmanın peşine düşerken Tony, Terry'nin inancını geri kazanmalı... ve bu acımasız iblisi yalnızca kendisinin yenebileceğini anladığında.