Héctor, un joven mexicano trabajador agrícola migrante que cruza la frontera, tiene habilidades de boxeo al igual que su difunto padre. Quizás podría ser bueno si aprendiera a pensar junto con sus golpes, entonces podría hacerlo mejor por su madre enferma que sacar unos pocos dólares adicionales de las peleas de juego ilegales y de poca monta. Ponerse en el lado malo del granjero racista de Texas Big Al y su engreído y pugilista hijo Robert, pone a Héctor en contacto con un entrenador alcohólico llamado Billy que, sin embargo, puede enseñarle a ser mejor. Todo se reduce a un partido arreglado y de alto riesgo entre Héctor y Robert de 20 libras más musculoso en el que la única esperanza de Héctor es demostrar que puede mantener la cabeza en el juego.