En esta surrealista versión de Pigmalión ambientada en San Petersburgo, Rusia, en la década de 1900, conocida en el arte como Decadencia Rusa, un famoso artista y decorador, Platon Andreevich, se esfuerza por encontrar el secreto de la vida eterna a través de los hermosos maniquíes que crea.
Su última obra maestra, más perfecta en su mente arrogante que cualquier cosa que Dios haya creado, está basada en una joven moribunda. Sin embargo, años más tarde, conoce a la esposa de un rico comerciante, que se parece mucho a la supuestamente fallecida hace mucho tiempo, la chica que utilizó como modelo para su maniquí perfecto.
El artista se obsesiona con descubrir el misterioso pasado de la mujer, lo que lo pone en grave peligro.