En esta versión surrealista de Pigmalión ambientada en 1900 en San Petersburgo, Rusia, una época conocida en el arte como la decadencia rusa, un famoso artista y decorador, Platon Andreevich, se esfuerza por encontrar el secreto de la vida eterna a través de los hermosos maniquíes que crea y su La última obra maestra, más perfecta en su mente arrogante que cualquier cosa que Dios haya creado, está basada en una joven moribunda. Sin embargo, años más tarde, conoce a la esposa de un rico comerciante, que se parece a la chica, supuestamente muerta hace mucho tiempo, que usó como modelo para su maniquí perfecto. El artista se obsesiona con descubrir el misterioso pasado de la mujer, lo que la pone en grave peligro.