Hadi viaja a Croacia para completar sus investigaciones sobre realización cinematográfica. Su amigo Aziz, que se ha enterado de su viaje, le regala una foto y un casete de VHS pidiéndole que cuide a una niña Fatemeh allí. Hadi con la ayuda de una mujer Hanifeh que puede hablar persa busca a la niña. La policía croata arresta a Hadi y, debido a sus problemas de visa, lo expulsa del país. Luego, con Hanifeh, va a Bosnia para completar su búsqueda de Fatima, pero se involucra en la guerra de Bosnia y resulta herido.