Hadi si reca in Croazia per completare le sue ricerche sul cinema. Il suo amico Aziz che ha sentito del suo viaggio gli dà una foto e una cassetta VHS chiedendogli di prendersi cura di una ragazza Fatemeh lì. Hadi con l'aiuto di una donna Hanifeh che può parlare persiano cerca la ragazza. La polizia croata arresta Hadi e a causa dei suoi problemi con il visto lo ha espulso dal paese. Poi con Hanifeh si reca in Bosnia per completare la ricerca di Fatemeh ma coinvolto nella guerra in Bosnia e ferito.