Hadi viaja para a Croácia para completar suas pesquisas sobre o cinema. Seu amigo Aziz, que ouviu falar de sua viagem, lhe dá uma foto e uma fita VHS pedindo que cuide de uma garota Fatemeh lá. Hadi, com a ajuda de uma mulher Hanifeh, que fala persa, procura a garota. A polícia croata prendeu Hadi e, devido a seus problemas de visto, expulsou-o do país. Ele então com Hanifeh vai para a Bósnia para completar sua busca por Fatemeh, mas se envolve na guerra da Bósnia e fica ferido.