Los setenta. Una búsqueda de la espiritualidad y la libertad sexual. En Inglaterra, el joven Hugh Milne escucha la voz del maestro espiritual Bhagwan Shree Rajneesh en una cinta de audio y viaja a la India en busca de sí mismo. Sheela Patel, una joven india, es llevada al carismático gurú por su padre. En su Ashram en Poona, Bhagwan insta a sus discípulos a meditar y practicar el sexo tántrico para alcanzar un plano superior de conciencia. Hugh observa el ascenso del gurú como guardaespaldas, Sheela se convierte en su secretaria y luego en la poderosa jefa de la comunidad modelo de Bhagwan en las montañas de Oregón. El sueño se convierte en una pesadilla, para Hugh en un colapso mental, para Sheela en una sentencia de prisión.