Os anos setenta. Uma busca por espiritualidade e liberdade sexual. Na Inglaterra, o jovem Hugh Milne ouve a voz do professor espiritual Bhagwan Shree Rajneesh em uma fita de áudio e viaja para a Índia em busca de si mesmo. Sheela Patel, uma jovem índia, é levada ao guru carismático por seu pai. Em seu Ashram em Poona, Bhagwan exorta seus discípulos a meditar e praticar sexo tântrico a fim de alcançar um plano superior de consciência. Hugh observa a ascensão do guru como guarda-costas, Sheela se torna sua secretária e, mais tarde, a poderosa chefe da comunidade modelo de Bhagwan nas montanhas do Oregon. O sonho se transforma em pesadelo, para Hugh em um colapso mental, para Sheela em uma sentença de prisão.