Gli anni Settanta. Una ricerca di spiritualità e libertà sessuale. In Inghilterra, il giovane Hugh Milne ascolta la voce dell'insegnante spirituale Bhagwan Shree Rajneesh su un nastro audio e si reca in India alla ricerca di se stesso. Sheela Patel, una giovane donna indiana, viene portata dal padre al guru carismatico. Nel suo Ashram a Poona, Bhagwan esorta i suoi discepoli a meditare e praticare il sesso tantrico per raggiungere un piano di coscienza più elevato. Hugh osserva l'ascesa del guru come guardia del corpo, Sheela diventa la sua segretaria e in seguito il potente capo della comunità modello di Bhagwan nelle montagne dell'Oregon. Il sogno si trasforma in un incubo, per Hugh in un esaurimento nervoso, per Sheela in una pena detentiva.