Es 1866 y Harry, de doce años, ha vivido y respirado magia desde su niñez. El problema es que su ciudad natal, Appletown, no es el mejor lugar para que florezca su talento natural. Aunque ensaya sin cesar en el granero de sus padres, se da cuenta de que su sueño es solo eso: un sueño. Un día, Harry vislumbra una oportunidad cuando el alcalde de Nueva York anuncia una competencia mágica para celebrar la inauguración oficial de la Estatua de la Libertad. Pero hay una trampa: para participar en la competencia, uno debe estar entrenado por un mago real y el pobre Harry no conoce a ninguno. Pero entonces, el padre de Harry se cruza con el Gran Tesla, ¡un verdadero mago! Tesla promete conocer a Harry y, a pesar de la falta de conocimiento del joven, Tesla ve talento, creatividad y audacia en Harry. Decide darle una oportunidad y lo invita a su casa para comenzar a entrenar. Acompañado por su sobrina, Beth, y su asistente, Amrold, Tesla le enseñará a Harry los conceptos básicos de la magia y sus trucos. Él ...