É 1866 e o Harry de doze anos vive e respira magia desde a sua infância. O problema é que sua cidade natal, Appletown, não é o melhor lugar para o seu talento natural florescer. Embora ele ensaie sem parar no celeiro de seus pais, ele percebe que seu sonho é apenas isso - um sonho. Um dia, Harry vislumbra uma chance quando o prefeito de Nova York anuncia um concurso de mágica para celebrar a abertura oficial da Estátua da Liberdade. Mas há um problema - para entrar na competição é preciso ser treinado por um mágico de verdade e o pobre Harry não conhece nenhum. Mas então, o pai de Harry cruza o caminho com o Grande Tesla, um verdadeiro mágico! Tesla promete encontrar Harry e apesar da falta de conhecimento do garoto, Tesla vê talento, criatividade e ousadia em Harry. Ele decide dar uma chance a ele e o convida para começar o treinamento em sua casa. Acompanhado por sua sobrinha, Beth, e seu assistente, Amrold, Tesla ensinará a Harry o básico da magia e seus truques. Ele ...