È il 1866 e il dodicenne Harry ha vissuto e respirato magia sin dalla sua prima infanzia. Il problema è che la sua città natale, Appletown, non è il posto migliore per far sbocciare il suo talento naturale. Anche se prova all'infinito nella stalla dei suoi genitori, si rende conto che il suo sogno è proprio questo: un sogno. Un giorno Harry intravede un'occasione quando il sindaco di New York annuncia un concorso magico per celebrare l'apertura ufficiale della Statua della Libertà. Ma c'è un problema: per partecipare alla competizione bisogna essere addestrati da un vero mago e il povero Harry non ne conosce nemmeno uno. Ma poi, il padre di Harry incontra il Grande Tesla, un vero mago! Tesla promette di incontrare Harry e nonostante la mancanza di conoscenza del ragazzo, Tesla vede talento, creatività e audacia in Harry. Decide di dargli una possibilità e lo invita a casa sua per iniziare l'allenamento. Accompagnato da sua nipote, Beth, e dal suo assistente, Amrold, Tesla insegnerà a Harry le basi della magia e dei suoi trucchi. Lui ...