Inu-Oh nace con características físicas únicas, y los adultos horrorizados cubren cada centímetro de su cuerpo con prendas, incluida una máscara en su rostro. Un día, conoce a un chico llamado Tomona, un jugador biwa ciego, y mientras Tomona toca una delicada canción del destino enredado, Inu-Oh descubre una increíble habilidad para bailar. Inu-Oh y Tomona se convierten en socios comerciales y amigos inseparables, usando sus dones creativos para sobrevivir al margen de la sociedad, mientras canción tras canción les gana notoriedad y los impulsa al estrellato. A través de las canciones, Inu-Oh hipnotiza a su público en el escenario y gradualmente comienza a transformarse en alguien de una belleza inigualable. Pero, ¿por qué Tomona es ciega? ¿Por qué nació Inu-Oh con características únicas? Es una historia sobre la amistad de Inu-Oh y Tomona, quienes bailan y cantan para llegar a la verdad y romper la maldición del otro.