Inu-Oh nasce com características físicas únicas, e os adultos horrorizados cobrem cada centímetro de seu corpo com roupas, incluindo uma máscara em seu rosto. Um dia, ele conhece um garoto chamado Tomona, um jogador cego de biwa, e enquanto Tomona toca uma música delicada do destino confuso, Inu-Oh descobre uma incrível habilidade para dançar. Inu-Oh e Tomona tornam-se parceiros de negócios e amigos inseparáveis, usando seus dons criativos para sobreviver à margem da sociedade, à medida que música após música ganha notoriedade e os leva ao estrelato. Por meio das canções, Inu-Oh hipnotiza seu público no palco e, aos poucos, começa a se transformar em alguém de beleza inigualável. Mas por que Tomona está cega? Por que Inu-Oh nasceu com características únicas? É uma história sobre a amizade de Inu-Oh e Tomona, que dançam e cantam para descobrir a verdade e quebrar a maldição uma da outra.